懂王奇兵出妙手美国迎来毕业潮

　　这里的◆★■“觉醒”指的是关注种族和社会正义的人，过去几年美军的“觉醒◆■”文化非常强，很多变性军人都被向上优先提拔了，这种“多元化”和“包容性”是特朗普不能接受的■★★■■。

　　今天特朗普政府的重要职位任命都已经出结果了◆★■◆，大伙儿最关注的就是■★◆“政府效率部”（Department of Government Efficiency◆◆■■◆，简称DOGE这个名字跟马斯克支持的狗狗币一样，在X上把部门图标都已经画好了■■★。■★◆★■。

　　1、市场今天保持震荡，指数层面最后都收红了，个股上涨跌各半◆◆■◆◆，市场延续分化的格局。

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　　4、腾讯控股：第三季度收入同比增长8%■★■。腾讯的营收是符合预期的★■■■★，值得注意的是调整后净利润同比增长33%★★■■■，超出市场22%的预期，主要归因于投资收益所得。中国的互联网巨头经历了2022-2023年的调整期■★★◆★★，今年的业绩明显是在恢复的■◆，股东回报也在持续做◆■◆，股价就等贝塔企稳以后的弹性了■◆。

　　除了DOGE以外★■★■，大家还比较关注的是国防部长的任命，懂王居然找了福克斯新闻电视主持人皮特·海格塞斯来担任，他是1980年出生的标准80后，海外舆论都已经炸锅了◆■■■◆★。

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　　3、国家医保局与财政部联合发文，解决医疗机构资金压力。政策确实是在持续发力的，特别是在解决社会资金压力层面上，把各个主体弄活才能进一步激发市场活力。昨天的文章里我们对政策聊比较多了，对后续的演绎有基础假设就行■★◆，保持好信心的同时也不过于激进。

　　风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况◆★◆，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证★◆★■，不作为任何法律文件■◆，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任◆■■，市场有风险★★★■，投资需谨慎。

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　　今天盘面上变化比较大的是流动性★■，全市场成交额2.04万亿，相比昨天缩量了5400亿■◆★■■★，这个缩量幅度还是有点大的■■◆■◆■。短期流动性中枢还保持稳定，后续要注意一下是否会出现流动性中枢下移的可能◆★★■。

　　另外海格塞斯在退役前只做到了预备役上将，对美军高层的人不怎么熟悉◆■★■■，所以在做大变革的时候没有任何历史羁绊，估计一上来就要猛搞◆★■◆■◆，第一个干的应该就是四星上将男大姐。

　　选择海格塞斯就是因为他是个很标准的保守派，今年他出的新书《对勇士的战争》讲的就是他对美军过去几年变化的反对态度，这本书还登上了《》畅销书排行榜第一名。

　　中字头今天盘面有一些异动，单纯炒中字头只是情绪了■■■★，这条线我们更关注的是红利资产。最近这2个月红利没啥人看了■◆，跌下来以后又有股息率的优势，长期配置角度是要持续关注的。

　　在马斯克的X上，他说了政府效率部的目标：所有的行动将会公布在网上★◆★，最大限度提高透明度，并且希望公众对其进行监督，无论是削减了重要的东西还是没有削减浪费的东西■★，都希望得到提醒■■◆。有意思的是，他们还将列出一个排行榜★■★，把最浪费的行为都给列出来■★◆◆，这做法真是符合马斯克的性格。

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　　2、财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。上周的预告今天就落地了◆★◆■■■，减税是实打实的支持政策◆■，看中概的盘前反应还是可以的◆★★◆。但这个事儿已经有预期■■★，当下缩量的环境要注意走兑现的风险◆◆■★★。

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　　政府效率部由马斯克领导◆◆★★，可能真能让美国解决不少现实问题，税收、财政支出、医疗等领域可能都会有很大的变化★◆。并且这回还是举着民意的大旗来追求极致效率，这真是太牛了，马斯克马上要从超级企业家转身成为超级政客。

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　　市场风格上依然是科技为主，今天倒是比较明显，从硬件切软件了。AI应用当下关注度比较高，Applovin确实是找到了一个AI在营销领域商业化的模式，市场对这块有期待也是可以理解的，毕竟AI技术最后就是要落到效率的提升上。

　　这次特朗普任命的官员乍眼一看会以为是疯子的选择★★★■■■，是政治娱乐化◆■◆■，事实上懂王是奇兵出妙手，只有“疯子”才能打破现有的利益格局。当年精英政治的代表就是奥巴马，奥巴马跟大家认真谈谈完之后发现就是被各大利益集团来回折腾，最后反复倒退。

　　这一次特朗普政府跟第一届会有很大不同◆◆★◆■，低效的部门和臃肿的人员都会被改革★★◆★■，美国政府体系要迎来大规模“毕业潮◆★■★”了，这真是规则颠覆者的奇招，我在大洋彼岸都想鼓掌◆■■，明年真会有很多好戏可以看。

　　这里再插一个在看资料中发现的事儿■★■，在政府效率部跟马斯克搭伙的是维韦克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy），确实是一个挺牛的企业家■◆，但他还有另外一个身份，就是副总统夫人万斯的老婆乌莎的表哥，万斯和乌莎的二儿子名字都叫Vivek，他们的关系是真不一般。

　　在特朗普上一任期里■■★★★，五角大楼跟白宫的关系一直就处得不是特别好■◆◆◆★，所以在军事上特朗普的执行力并不强◆★■■★◆。这一回特朗普上来就是要做清洗和整顿，在6月特朗普的采访里就说到了，要解雇过去几年“觉醒■◆★★”的将军们。

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　　5、宁德时代或在美国建厂。宁德前几年就想去美国发展★■◆★★，但拜登政府一直没有批，所以在美国业务采取的是宁德提供技术，福特来建工厂的模式。如果确认能让宁德进入美国本土，这肯定是一个重大跨越了★■◆■★■，当年福耀美国工厂对公司来说■★■■★，也是一个打开美国市场的重要节点。

　　市场今天大幅度缩量，这种环境下结构性机会比较难持续，虽有波动但要注意追高风险★◆■★。这里慢一步可能会比较合适，观察清楚总量成交额的状态会更清晰一些■■★，希望别直接缩下去吧。

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